李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南派间谍，裸婚因为受人陷害而死在了冤屈之中。

混战中，大喜金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，中字黑龙决心为弟兄报仇雪恨。

这时，裸婚山头枪声大作，日本人向警备队开火了。就在这时，大喜背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。中字15年后。

一个风雪之夜，裸婚黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。他们在首领黑龙的率领下，大喜打家劫舍，杀富济贫。

为救金凤，中字黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。

面对惨死的妻儿，裸婚黑龙举枪冲向敌群……。事实上，大喜于秋在追查过程中已经踏入了老板设下的重重圈套。

于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，中字他开始怀疑，是否只有非常的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。从一宗离奇的小童绑架案开始，裸婚于秋和阿占查出老板的身份和他背后的犯罪网络

此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，大喜未知吉凶如何……。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗饰）互为好友，中字二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，中字岂料王隐林之妹菊英（惠英红饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。